Evidence nabídek

Evidujte nabídky a obchodní příležitosti. Nově i s možností vygenerování odkazu na náhled nabídky v prohlížeči s online objednáním. Díky intuitivnímu rozhraní a plné integraci s ostatními moduly sledujte všechny fáze nabídky od jejího vytvoření až po uzavření kontraktu.

Nastavení nabídky

V případě modulu Nabídky je vhodné začít jeho nastavením. V horní části funkcionality Nastavení navrhněte výchozí strukturu nabídky.

Každá nově vystavená nabídka bude obsahovat předdefinovanou strukturu, kterou pak můžete individuálně měnit.

Části nabídky

Struktura nabídky se skládá z částí. Na výběr máte několik typů obdobně jako v případě evidence objednávek :

Nadpis,
Text (s nadpisem),
Cena (s nadpisem a textem),
Položková cena (s nadpisem a textem),
Obrázek (s nadpisem).

Části lze přidávat, kopírovat, měnit jejich typ, přesouvat a mazat. Ovládací panel se zobrazí v pravém horním rohu každé části, po najetí myši na tuto oblast.

Nezapomeňte vložit výchozí nadpisy a texty. Veškeré změny ve struktuře jsou automaticky ukládány.

Nová nabídka

Na přehledu Nabídek klikněte na ikonu Přidat nový záznam . V okně s novou nabídkou zadejte všechny informace od zákazníka, přes podmínky až po specifikace.

Po uložení základní evidence nabídky přejděte na její Detaily, kde na záložce Informace jsou Vámi zadané údaje a na záložce Nabídka čeká předchystaná struktura z Nastavení s částmi k další úpravě pro tento konkrétní záznam.

Obsah záložky Nabídka se bude následně přenášet do PDF nebo do online náhledu s nabídkou.

Editace varianty nabídky

Na záložce Nabídka je možno připravit více variant nabídky. Každá varianta má svůj vlastní stav. Dokud je varianta ve stavu zpracování, je možno upravovat její obsah.

Jakmile se stav přepne na dokončeno, obsah se stává statickým. Ze stavu dokončeno je návrat na zpracování možný. Ze stavu podáno již ne.

V nabídce je možné vytvořit kopii původní varianty, které je nastaven výchozí stav zpracování a lze tudíž dále upravovat.

Varianta k zobrazení se volí v úvodním selectu na stránce Nabídka.

Odeslání nabídky

V případě varianty ve stavu zpracování, je možno stáhnout PDF s vodoznakem „Koncept“.

Ve stavu dokončeno a podání již PDF vodoznak neobsahuje a zobrazuje se volba pro odeslání nabídky emailem. Email může a nemusí obsahovat systémem vygenerované PDF s nabídkou (bez vodoznaku) nebo jinou přílohu, kterou nahrajete.

Odeslání odkazu na nabídku

Ve stavu dokončeno a podání je rovněž možné poslat email s veřejným URL odkazem na variantu nabídky.

Každé variantě takto můžete vygenerovat svůj vlastní unikátní veřejný odkaz, který nejen že odejde emailem, ale také se zobrazí na detailech varianty nabídky pro případné další užití.

Odkaz na nabídku s online objednáním

Klient se po otevření odkazu nedostane do IS QML. Jen se mu zobrazí webová podoba varianty nabídky s možností stažení PDF souboru s danou variantou nabídky.

Online nabídka rovněž nabízí možnost objednání nebo zamítnutí varianty nabídky.

U každé online nabídky je možné označit pouze jednu variantu jako vyhranou (objednanou).

Online objednání

Po provedení online objednání vás systém na tuto skutečnost upozorní a automaticky založí přijatou objednávku. Klient obdrží potvrzení objednávky emailem.

U každé varianty nabídky je v boxu Vyjádření zákazníka přehledně zobrazeno, zda klient online variantu nabídky zamítl nebo objednal.

Případně můžete vyjádření zákazníka zadat vy (i když jste odkaz na nabídku nepoužili) a ve stejném kroku nechat vygenerovat objednávku, která se bude k variantě vázat.

Stavy nabídky

Detaily nabídky jsou vybaveny záložkou Informace, která umožňuje řídit stavy nabídky bez ohledu na varianty. Když je nabídka ve stavu zpracování, je možno přímo z detailů editovat pole záložky Informace.

Jakmile je některá z variant přepnuta do stavu podáno, nastaví se shodný stav i celé nabídce. Jakmile je některé variantě nastaveno vyjádření zákazníka vyhráno, nastaví se shodný stav i u nabídky.

Stavy nabídky (nikoliv variant) jsou zobrazeny na přehledu nabídek.